1407年9月，郑和返回京师。郑和此次出使，途经旧港时，广东商人陈祖义在那里建立基地，不时从事海盗活动，抢劫海船。陈祖义先向舰队司令郑和诈降，然后发动突击。郑和早有防备，擒获陈祖义，送回中国，明成祖朱棣判处他死刑。
1407年，郑和率领舟师，再次出使爪哇等国，这次只是护送各国的贡使回国，时间不长。
1408年9月，朱棣命令郑和率领官兵27000余人，海船48艘，再次出使南海和西洋，以丝绸等物赏赐给诸国，进一步加强和各国的关系。
郑和沿着第一次出航的旧路，于次年（1409年）年初到达锡兰。由锡兰西行，向北行驶到印度半岛西岸的小葛兰、柯枝、古里等国。郑和船队返回时，再经过锡兰。锡兰王亚烈苦奈尔把郑和诱到首都副罗里城，暗中发兵5万人，堵塞道路，打算抢劫郑和的货船。
郑和带了2000人作为随身的护卫，他发现情况有异后，马上带着这2000人乘夜攻入王宫，俘获亚烈苦奈尔及其妻子。锡兰军队急忙返回来相救，遭到中国军队前后夹攻，大败。
