此后，查拉图斯特拉恍然大悟：他与群众之间还有很远的距离，他的嘴与他们的耳朵是对不上的；他也不再需要一个可以随心所欲地带往任何地方的“死的伙伴”。从此，他决定不再跟群众和死人说话。
我不要做牧人，不要做掘墓者。我不想再跟群众谈话；我跟死人说过最后一次话。[[德]尼采.查拉图斯特拉如是说[M].钱春绮译.北京：生活·读书·新知三联书店，2007.19.]
随后，查拉图斯特拉开始在花斑母牛镇专门向他的弟子们教授超人，教授生存的意义。之后，他要求弟子们放弃崇拜，离开自己，先去寻找和发现自我。与弟子们分手后，回到山上的查拉图斯特拉梦见自己的学说在山下人被歪曲，于是再次下山，前往幸福岛说教。无论是在幸福岛的说教，还是重返山上的途中，他对现代人和现代社会进行了无情的批判。自此，查拉图斯特拉实现了由骆驼向狮子的精神转变。
（三）作为孩子的查拉图斯特拉
再次上山后，查拉图斯特拉的精神发生了第三次转变，由狮子阶段转而进入了孩子阶段。在这一阶段，查拉图斯特拉关于永恒轮回的思想逐渐成熟，他也由一个神圣的否定者转变为一个神圣的肯定者，唱出对生命的绝对肯定之歌。