太阳刚一出，王子就走进宫殿，伸手把那个苹果递给父亲。国王看见苹果，非常高兴，由衷地称赞小儿子真是聪明。那天晚上，王子又回到苹果树旁，一切都和前一天晚上发生的一样，而且就这样又过了好几夜。终于，他的哥哥们见他每次都带回两只苹果，非常生气。他们去找一个老巫婆商量，老巫婆答应监视小王子，弄清楚他是怎么把苹果搞到手的。于是当夜晚来临时，老巫婆藏到苹果树下，等待小王子的到来。不久他就来了，躺在床上，很快就睡熟了。临近午夜时分，传来一阵振翅声音，八只雌孔雀落在树上，而第九只则变成一位姑娘，跑过来和王子打招呼。老巫婆伸出手，割断姑娘的一绺头发，姑娘立刻跳了起来，变成了孔雀，张开翅膀飞跑了，她的姐姐们正忙着摘苹果，一见也飞走了。
姑娘的突然消失让王子大吃一惊，当他清醒过来之后，大叫一声：“这是怎么一回事？”他四处张望，发现老巫婆躲在床下。他把她拖出来，气得把卫兵叫来，下令把她立刻处死。但是这样做也无济于事。雌孔雀已经走了；尽管王子夜夜都回到树旁，为失去心爱的人而哭得肝肠欲裂，但她们却再也没有回来过。这样的情况持续了一段时间，最后王子再也忍受不住煎熬，决心要走遍世界去寻找她。父亲劝他说这样做毫无希望，可以另找同样美丽的女孩，但是他却白费口舌。王子什么也听不进，仅仅带着一名仆人，出发了。