正在这时，一队美丽的埃及人——当时也被称为吉卜赛人，列队走到了场子中央。他们中的一些人盘腿席地而坐，围成一个圈子，并开始缓缓地弹奏弦琴，另一些人伴着音乐声舞动着腰身，并用低沉的声音哼着歌曲，那声音低沉得如同一阵微风拂过。但当他们看见唐·彼德罗就眉头紧锁，有的人甚至还露出了害怕的神情，因为就在不久前，唐·彼德罗说他们的两个族人施行妖术，就在塞维尔的市场上把这两个人绞死了。不过当他们看到美丽的小公主就都看得有些出神了。这时她的身子向后靠着，一对湖蓝色的大眼睛从扇子上方炯炯有神地看着他们，他们坚信像小公主这样可爱的人，绝对不会暴虐地对待他们。于是，他们静静地弹着琴，他们那长长的尖指甲轻抚琴弦，他们的头向前轻点着，就像要睡着似的。突然传来一声尖锐的叫声，孩子们全都吓了一跳，唐·彼德罗的手迅速地握住了他那短剑上镶嵌着玛瑙的剑柄。只见弹琴的人们也跳了起来，围着场地发了疯似的转起圈来，并不停地敲打手鼓，还用他们那特殊的带有喉音的语言唱起了情歌。伴随着再一次传来的声音，他们又倒在地上，一动不动，全场一片寂静，只能听到弦琴的声音。他们就这样表演了几个来回之后，就又突然都消失了。等他们再次出现时，用锁链牵来了一头毛茸茸的棕色大熊，他们的肩膀上还坐着几只活泼伶俐的小猴子。大熊一丝不苟地将身子倒立起来，两个吉卜赛小男孩儿带着瘦瘦的猴子，表演着各种各样搞笑的把戏，它们还能挥动小剑和打枪，就像国王的军队那样完成一整套正规的训练。吉卜赛人的演出十分成功。