7　北魏王拓跋珪因为薛干部落酋长太悉伏拒绝交出刘勃勃，八月，袭击太悉伏据守的城市，屠城，太悉伏逃奔前秦。
8　氐人部落酋长杨佛嵩背叛晋国，投奔后秦，晋国河南太守杨佺期、将军赵睦追击，九月丙戌日，击败杨佛嵩于潼关。后秦将姚崇救援杨佛嵩，击败晋兵，赵睦战死。
9　冬，十月，后秦主姚苌病重，回到长安。
10　后燕主慕容垂商议讨伐西燕，诸将都说：“慕容永并未挑衅我们，我军连年征讨，士卒疲敝，不可再战。”范阳王慕容德说：“慕容永既是皇室金枝玉叶，又僭位称帝，惑民视听，应该先行铲除，以统一民心。士卒虽疲，又怎能罢手停战？”慕容垂说：“司徒之意，正与我同。我虽老，自问锦囊中这点压底的智慧，还足以取之，终究不会留下此贼，让子孙受累。”于是戒严，动员部队。
十一月，慕容垂征发中山步骑兵七万人，派镇西将军、丹杨王慕容瓒及龙骧将军张崇从井陉出师，攻打西燕武乡公慕容友于晋阳；征东将军平规攻打西燕镇东将军段平于沙亭。西燕主慕容永派他的尚书令刁云、车骑将军慕容钟率众五万防守潞川。