州五：陆凉州。下。南诏落温部蛮据其地。宪宗三年，内附，置落温千户所，。隶于落蒙万户。至元十三年，改为陆凉州。领县二：
芳华，落温部之地，夷名忻歪，又名部封。元初，置千户。后改为具。河纳。下。治蔡村。蒙氏置陆郎县。元初，复并于落温部，置百户。至元中，改河纳县。
越州。下。旧为鲁望川，普么部蛮居其地。宪宗四年，内附。六年，置千户所。至元十二年，改越州。
罗雄州。下。旧为塔敝纳夷甸。相传盘瓠之裔，有罗雄者，前居此甸。至其孙普恐，名其部曰罗雄。宪宗四年。内附。七年，隶普磨千户。至元十三年，析夜苴部为罗雄州。领县一：
亦佐。下。本夜苴部地。至元十三年，置县。
马龙州。下。夷名撤匡。僰利蛮居之。后为纳垢蛮部所夺。至罗苴内附。置千户所。至元十三年，改为州。即马龙旧城也。领县二：
马龙，下。通泉。下。本通泉乡，纳垢蛮之孙易陬分居其地。元初，为易笼百户。后改为通泉县。
霑益州。下。唐为西平川，又改盘州。后没于南诏，为僰、刺二种蛮所居。磨弥部又夺之。元初，其孙普垢壝内附。宪宗七年，以本部隶磨弥万户府。至元十三年，改霑益州。领县三：
交水，下。治易陬笼城。磨弥部酋蒙提居之。后大理高氏逐其子孙，而有其地。宪宗五年，内附。至元十三年，立为县。后至元二年，与罗山、石梁并入巡检司。石粱，下。石梁山，本伍勒部酋世居其地。至元十三年，立为县。后并入巡检司。二十四年，复立。罗山下。夷名落蒙山，乃磨弥部东境。至元十三年。立为县。后并入巡检司。