玉皇大帝一打定主意，立刻邀请所有动物来参加渡河竞赛。动物们接到邀请函，都非常兴奋。野心大的动物，想拿第一名，不大有野心的动物，也在心里盘算着：
“我一定要尽最大的努力，争取十二名内，好排上计算年代的生肖。”
比赛这天，所有的动物迫不及待地来到河边，等待比赛的来临。老鼠和猫是非常要好的朋友，两个都不会游泳，所以先和和善的水牛商量好，让他俩坐在他的背上过河。
玉皇大帝准备发号施令时，所有的动物全站在河边，摆好姿势，准备大显神通。玉皇大帝一声令下，动物们奋力跳进河里，河面立刻溅起了水花，整条河顿时布满了形形色色的动物。善于游泳的动物，拼命摆动四肢往前游，鸡、山羊、猴子等不会游泳的动物，就攀在木头上，卖力地划摆四肢，向前推进。
过了河中央，老鼠心想：
“猫的动作向来敏捷，待会儿上岸时，我恐怕跑不过他，不如……”
为了夺得冠军，老鼠露出狡猾的面目，趁猫不注意时，把他推落河里。水牛全神贯注地往前行，根本没注意到猫已经落水了。