二、奉行简单原则。投资观点的形成固然需要长时间实地调研与案头工作的支持，但若最终不能精炼成一句话或几个要点，是成不了经典投资案例的。“股神”巴菲特当年投资可口可乐的理由，便可以用“品牌优势、分销渠道优势、成本优势”来简单概括。
三、尽量减少犯错概率。买进股票或基金前，应仔细确认其风险和收益特性是否符合自身风险承受能力，这部分事前准备“功课”必须做足，切不可掉以轻心。基金一般通过投资组合运作，已具有一定的风险分散特性，因此持有基金个数不宜过多，以免此消彼长，反而影响长期收益。在选择上，应兼顾股票与固定收益、国内与海外市场等不同投资品种均衡为宜。
四、短线进出最多“小富”，长线持有才能“大富”。奉行价值投资的专业投资人，一般不提倡短线投资。然而经过百年不遇的金融危机洗礼后，各国债务风波不断，短线进出、设定停损点也不失为风险控制的做法之一。但投资迷人之处恰在于风险与收益最终是匹配的，短线进出运气好最多“小富”，难成“大富”。至于持股时间多久才称得上长线投资，这要因股而异。套用投资大师彼得·林奇的思路，只要当初看好买进的理由没有根本性的变化，就该坚定持股，如此才不会错失了“Ten Bagger”（十倍涨幅的股票）。