朋友问卡鲁索，你是否运用了自己的天赋？卡鲁索回忆着自己的生活，发现自己已经停止练习。这时候他才发现，他已经放弃了自己的梦想，向现实妥协，变得随波逐流。和朋友的这次交谈，令他非常失意。于是，他开始酗酒。演出开始前，他一身酒气地回到了演出后台。该他上场时，他醉醺醺地登上舞台。结果一不小心，他踩到女高音的裙摆，对方的裙子被他扯坏。在一片嘈杂声中，舞台上乱作一团。就这样，一场严肃的歌剧变成了一场闹剧。由于受到惊吓，卡鲁索反而清醒了过来。于是他在最后一幕中使出浑身解数，唱出自己有生以来从没有过的声音，他觉得自己仿佛已经站在米兰的阶梯歌剧院里演出了。
台下的观众们听得如痴如醉，当他唱完后，所有观众都沸腾了。在场的文艺评论员们也兴奋异常，大家一致认为，他们还从来没有听见有人这样唱歌的。但最重要的是，唱得还这么棒！而卡鲁索呢？他在演出一结束就离开巡回歌剧团，然后直奔米兰。到了米兰以后，他每天都不间断地练习，每天都做出自己最大的努力。后来，他拥有了在米兰阶梯歌剧院演出的资格，然后他便一举成名天下知。最终，他成为一名伟大的歌剧大师。