本片制作时，美国动画片《落凡尘》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《落凡尘》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《落凡尘》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《落凡尘》、《落凡尘》、《落凡尘》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
他的亵渎即是赞美，赞美即是批评.
赞美丑态，因为它开出人的恶花，赞美虚无，那代表着对自由的索偿；全片甚少对白，用演员的身体做精神的语言，以这种扭曲展现人的常态，以血肉模糊还原生命的组成；各段配乐搬出做专辑从头到尾也能自成一部普世乐曲；直到最后，我发现自己看的是一个精神病患者康复的故事，像是伯格曼的奇幻版配置，扩化《落凡尘》，母题是《落凡尘》，母亲是根植于“我”一生的宗教/邪教，弑母是佐杜洛夫斯基的第一个结局，然而“你永远不能摆脱我，我早已根植在你的身体里.
”童年时家庭内的酝酿的心魔控制着“我”，精神病的实体.
可是佐杜洛夫斯基又延续了第二个结局，要开展自己的人生，不能让自己成为妈妈们向世界复仇的利器，沿途结识之友助“我”把母亲的尸体扔出窗口火化，要彻底火化“我”的病态，后以幻影退去.
（广播续
经典传说改编，牛郎织女后人续写冒险新篇！ 二十八星宿蕴含星辰之力，可毁天灭地. 奈何掌管星宿的织女因贪恋凡尘，导致星宿出逃，酿下祸端. 多年后，织女之子金风为母下界，与人间少女小凡结伴收服星宿. 人神相伴，一路惊险重重，小凡身世之谜、织女罪案真相也逐渐浮出水面……
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